Баланс IPO
IPO — проверенная временем и ставшая традиционной форма краудфандинга с явно обозначенной перспективой для спонсора. Спонсор платит не за пустые обещания и сувениры, а за возможность получить конкретную прибыль.
Цена: $1.00
купить

Как инвестировать в IPO прибыльных компаний?

Прежде всего, необходимо дать определение термину IPO. На мировых финансовых рынках под этой аббревиатурой понимается первичное размещение ценных бумаг, эмитированных акционерным обществом, на открытых фондовых площадках.

Публичная продажа предполагает, как прямую продажу акций, так и реализацию ценных бумаг в форме депозитарных расписок на акции, неограниченному числу покупателей. Продажа акций может проводиться двумя способами: реализацией акций, эмитированных ранее, или размещением дополнительной эмиссии акций путем открытой подписки.

 

Для чего компаниям необходим выход на IPO?

На каком-либо этапе своей деятельности компания может принять для себя решение о привлечении стороннего финансового капитала для развития/расширения своего бизнеса. В этом случае она путем эмиссии акций и их первичном размещении на мощных фондовых площадках (яркий пример – престижная высокомобильная фондовая биржа NASDAQ) получает возможность реализовать эту задачу. При этом после первичного публичного размещения своих ценных бумаг или, другими словами, выхода на IPO, компания меняет свой статус с частной на публичную.

Так 29 июня 2010 года первичное публичное размещение акций осуществила компания Tesla Inc. С этого момента ее акции стали свободно покупаться/продаваться на фондовых площадках, в том числе и на бирже NASDAQ. Сейчас каждый желающий может стать полноправным инвестором «зеленой» компании. По аналогии с Tesla Inc. выход на IPO осуществила в свое время и другая компания Илона Маска – SolarCity.

Цели IPO

Основные цели выхода на IPO:

-  привлечение дополнительного капитала, поступающего от широкого круга частных и институциональных инвесторов
- возможность вывести индикативную рыночную оценку актива
- мажоритарным акционерам компании-эмитента публичное размещение акций позволяет повысить ликвидность их активов, что напрямую влияет на возможность эффективной продажи их долей в компании (при наступлении такой необходимости)
- выход на IPO с правом первого выкупа акций действующими акционерами компании нередко используется для поглощения или слияния компаний.

Что представляет собой IPO для компании?

Для компании выход на IPO означает:

-  максимизацию стоимости долей ее основных акционеров
-  привлечение дополнительного инвестиционного капитала на выгодных для компании условиях
- получение дополнительного инвестиционного капитала для покупки поглощаемых компаний
- улучшение узнаваемости бренда в мире
- возрастающий тренд ликвидности акций за счет открытой купли-продажи ценных бумаг на ведущих фондовых площадках мира
- улучшение показателей прозрачности бизнес-деятельности и бухгалтерской отчетности компании-эмитента.

Этапы подготовки и старт IPO

В рамках подготовки к IPO компания, как правило, вносит организационные изменения в свою бизнес-деятельность: меняет управленческую структуру, готовит отчеты о бизнес-деятельности для потенциальных инвесторов.

Попаданию на фондовую площадку (например, NASDAQ)  и дальнейшему выходу на IPO предшествует процедура листинга. После корректно проведенного листинга, ценные бумаги компании допускаются к торгам на фондовой бирже. Чем авторитетнее биржа, тем жестче требования к эмитенту, и тем выше статус торгующихся на ней ценных бумаг. Так, листинг на бирже NASDAQ считается одним из самых престижных в мире.

С правилами листинга компания знакомится на официальном сайте биржи, где она планирует разместиться. Для удобства инвесторов фондовые площадки делят эмитентов на две группы котировальных списков. В первый входят крупные известные  компании, а во второй – молодые и перспективные. Таким образом, инвестор сразу может отметить для себя глобальные отличия между эмитентами ценных бумаг, выходящих на IPO.

Road Show

Одной из ключевых стратегий по выходу на IPO является «Road Show». В переводе  «Road Show» означает рекламную кампанию по продвижению будущей эмиссии. Это обязательная процедура, которой придерживается каждая компания перед выходом на IPO. Владельцы и топ-менеджмент  эмитента в сжатые сроки проводят презентацию компании/предприятия перед потенциальными инвесторами, чтобы показать им перспективы инвестиций капитала в будущую эмиссию ценных бумаг.

Основная цель Road Show – заинтересовать и привлечь как можно больше частных инвесторов. Для этого с помощью андеррайтеров (финансовых аналитиков, которыми обычно выступают крупные банки с мировым именем) готовятся финансовые документы, описываются направления вложения привлекаемых средств, срок окупаемости инвестиций, ориентировочные сроки начала выплаты дивидендов по акциям и т.д.

Андеррайтеры

Большинство компаний, выходящих на IPO, не имеют в штате узкопрофильных экономистов-аналитиков. Поэтому для подготовки листинга и проведения Road Show привлекаются андеррайтеры – известные финансовые учреждения, активно работающие на мировых фондовых площадках. Среди наиболее известных андеррайтеров – банки Morgan Stenley, City Group, HBS, Goldman Sachs,  J.P. Morgan, Credit Agricol, Bank Barclays, Uni Credit Group и др.

Между андеррайтерами существует жесточайшая конкуренция, особенно, если на фондовый рынок предположительно выходит высоколиквидный и доходный актив. Так как андеррайтеры свое вознаграждение получают в виде акций еще до выхода на IPO, по заниженным ценам, то их финальная прибыль может быть достаточно высокой, чтобы бороться за привлекательный актив. Следует отметить, если компания планирует выйти на IPO  с крупным пакетом акций, то в сделке могут участвовать одновременно несколько андеррайтеров.

Последний этап перед стартом торгов  - составление книги заявок на приобретение акций. Это обычная сводная таблица потенциальных инвесторов, выразивших желание купить акции компании по определенной цене на оговоренную сумму, которую они готовы вложить. После сбора всех заявок от потенциальных инвесторов компания-эмитент, руководствуясь рекомендациями андеррайтера, выставляет цену продажи акции, оставляя при этом спрос частично неудовлетворенным. Таким образом, инвесторы, покупая акции на фондовой площадке, непроизвольно будут заставлять их расти.

Программа IPO для акционеров Tesla

 Компания Nasdaq Group Ukraine LLC разработала специальную программу участия в покупке акций, прошедших процедуру первичного публичного размещения на бирже NASDAQ (IPO). Участником программы может стать каждый зарегистрированный и верифицированный клиент Nasdaq Group Ukraine LLC, при условии, что он является действующим акционером компании Tesla Inc.

 Nasdaq Group Ukraine является авторизированным участником биржи NASDAQ, и обладает правом приобретенияакций компаний, вышедших на IPO. Анализ первичного публичного размещения акций проводит специально созданный департамент компании, в который входят профессиональные фондовые аналитики с большим стажем работы на мировых фондовых площадках.

Настоящая программа участия в IPO на бирже NASDAQ предоставляет возможность частным инвесторам, существенно увеличить собственный капитал путем его вложения в IPO перспективных акционерных обществ.

Условия участия в программе инвестора:

- наличие пакета ценных бумаг Tesla Inc. (акции, облигации),
- стартовый капитал не менее $1 000 (из практики инвестирования в IPO, рекомендуемый компанией Nasdaq Group Ukraine стартовый капитал - $5 000),
- особые условия для VIP-клиентов – повышенная процентная ставка по успешным сделкам IPO, прикрепленный персональный менеджер.

Гарантии инвестору

Уникальность программы участия в IPO заключается в беспрецедентных гарантиях, которые Nasdaq Group Ukraine LLC предоставляет частным инвесторам. Мы гарантируем абсолютную безубыточность операций по сделкам IPO на фондовой площадке NASDAQ.

Компания обладает собственным инвестиционным капиталом, к которому добавляет частные инвестиционные вложения своих клиентов. Даже если после первичного публичного размещения стоимость акций уходит в отрицательную зону, на вложенном инвестором капитале это никак не отражается негативно. В случае роста акций по сделкам IPO инвестор получает прибыль, пропорционально вложенному им капиталу к общей сумме инвестиций.

Таким образом, мы на 100% хеджируем сделки по IPO. Наши клиенты и партнеры могут быть абсолютно уверены в надежности своих капиталовложений.

Следует знать!

Между появлением привлекательных предложений по IPO бывают разные временные интервалы – от 1 банковского дня до 6 месяцев. То есть дата выхода нового интересного, с точки зрения инвестирования IPO заблаговременно неизвестна никому. Когда же информация о привлекательном активе выходит в публичную сферу у инвестора есть, как правило, 7-10 дней для проведения расчетов, и этого времени не всегда достаточно для оформления сделки на зарубежных фондовых рынках. Именно по этой причине рекомендуется для участия в сделках IPO, заранее пополнять свой персональный аккаунт деньгами. При наступлении подходящего инвестиционного события, можно быть уверенным, что аккумулированный капитал уже будет эффективно работать.

Наш специалист свяжется с вами в течении 15 минут